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安踏为收购Amer贷款300亿 近年我国户外运动品牌市场规模迅猛增长

2020-03-19 03:55

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安踏为收购Amer贷款300亿 近年我国户外运动品牌市场规模迅猛增长。中国报告网提示:近日,根据报道,安踏将收购始祖鸟母品牌,自今年9月正式宣布以来,作为市值近千亿中国中国体育运

借助Amer Sports,安踏成为仅次于Nike和adidas的全球第三大运动用品集团

近日,根据报道,安踏将收购始祖鸟母品牌,自今年9月正式宣布以来,作为市值近千亿中国中国体育运动品牌龙头企业,安踏拟收购芬兰体育公司AmerSports一案,一直是业内关注的重点。11月30日下午,根据知情人士的信息,安踏和方源资本将向亚洲和欧洲借款者贷款42.15亿欧元,以支持收购芬兰体育公司AmerSports。 安踏准备的收购资金包括:来自亚洲财团的22亿欧元5年期贷款,面向欧洲贷款方的17亿欧元7年期B贷款,以及附属于B贷款的3.15亿欧元信用额度,总计42.15亿欧元,约合330亿人民币。该知情人士虽然不愿意暴露自己的身份,但披露的信息却实在太过震撼人心:如果消息确凿的话,安踏和方源资本将背负约330亿人民币的庞大负债,以及相应的巨额利息。 户外用品行业在中国是一个新兴的快速成长的朝阳产业,随着中国户外产业的快速兴起,国外大部分主要户外品牌在过去几年内已进入国内市场,这些国际品牌凭借其几十年甚至上百年的发展历史和行业经验,迅速在国内占领了较高的市场份额,在服装、鞋袜和装备三大类户外用品中占据先机。国内户外品牌在过去几年里也有迅猛的成长。 全球市场上,年销售超过50亿美元的运动品牌寥寥可数。但有些品牌正在通过拥抱生活方式品类,获得越来越广泛的产品关注度,包括PUMA、NewBalance和Asics。 2017年全球户外运动品牌销售情况数据来源:商务委 自2001年以来,我国户外用品市场经历了一段高速发展期。2001年中国户外用品市场规模仅1.8亿元,2016年增长值251.3亿元,到2017年中国户外用品市场规模将达283.4亿元。 参考观研天下发布《2018年中国户外用品行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究》 2008-2017年中国户外用品市场规模情况数据来源:商务委 近十年来随着全球运动时尚之风愈演愈烈,消费者对于运动服饰的认识不断刷新,从而形成广义的“运动风”,对运动服饰的消费偏好加剧,再加以中国为主的新兴市场运动鞋服渗透率提升,以及众多有影响力的赛事不断推动,运动鞋服成为服装行业中增长最为亮眼的品类之一。 2012-2017年我国运动鞋服市场规模数据来源:商务委 近年大力推广全民体育健身被纳入国家战略层面,致力于促进国内体育产业良性发展。2014年10月,国务院下发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,开启促进体育运动产业高速、深化发展的大幕,被视作国内体育产业里程碑式文件。此后一系列旨在加强全民健身意识的指导性文件相继出台。得益于健康意识的提升和运动配套设施的完善,近年我国民众对体育运动的参与度显著提高。 国内户外品牌加速扩张,但国外户外运动品牌的影响力和竞争力仍优于国内品牌。在市场份额前十的品牌中,国外品牌占据了六个席位,市场份额总和是国内品牌的两倍以上。运动和时尚的边界开始越来越模糊。普通大众消费者并不过多追求产品的专业性,反而对时尚的敏感度不断提升。面对这一特征,各类品牌拓宽产品线,试图吸引追求时尚的运动爱好者。 资料来源:观研天下整理

作者 | Sherry Wang

中国报告网提示:近日,根据报道,安踏将收购始祖鸟母品牌,自今年9月正式宣布以来,作为市值近千亿中国中国体育运

历时数月,安踏等财团对收购始祖鸟母公司Amer Sports终于尘埃落定。

据安踏于今日最新公告表示,安踏体育、方源资本、瑜伽品牌Lululemon的创始人Chip Wilson持有的投资公司Anamered Investments及腾讯组成的投资者财团将通过新成立的Mascot Bidco Oy公司,自愿性建议公开现金要约收购芬兰运动服饰集团Amer Sports的全部以发行股份,不包括Amer Sports及其附属公司持有的股份。

该交易按每股40欧元的价格,总交易额约46亿欧元,约合人民币360亿元。Amer Sports体育董事会已决定一致建议股东接受要约收购。该收购的要约期预计将于2018年12月20日前后开始,持续约十周,预计最迟将于2019年第二季度完成。

此次交易中安踏将间接持有Amer Sports 57.95%的股份,方源资本将占21.4%的股份,Anamered Investments持股 20.65%,腾讯通过对方源资本的投资,在新公司中占股比例为5.6%。

此外,安踏强调收购事项完成后, Amer Sports将继续保持独立运营,并预计在要约收购完成后,Amer Sports公司在赫尔辛基的总部仍将保留。

亚玛芬体育成立于1950年,1974年其在体育产业开始收购,当年买下了冰球球棍和保护装备生产商Koho-Tuote,从此亚玛芬在体育界扩张的脚步便一直没有停止,1977年在公司在纳斯达克北欧市场上市,2004年公司正式更名为Amer Sports。

据Amer Sports财报显示,截止9月30日的前三季度,其收入为18.04亿欧元,去年同期则为17.88亿欧元。以当地货币计算,收入增长了9%,有机增长率为3%。税前利润为9910万欧元,毛利率为46.1%。

该体育用品公司庞大的品牌矩阵几乎囊括了大部分知名户外及专业运动品牌。例如有户外品牌爱马仕之称的高端户外运动装备品牌始祖鸟,网球拍Wilson和主营登山鞋及滑雪产品装备业务的Salomon,棒球棒Louisville Slugger和滑雪设备Atomic,以及主营运动腕表和潜水相关的产品配件的Sunnto等超过10个品牌, 而这些品牌的超高专业度使其拥有一大批非常忠实的消费者。

目前,Amer Sports拥有3个事业部,分别是户外产品事业部、球类事业部以及健身产品事业部。从近年来的销售收入占比来看,户外事业部大约占60%,球类事业部占25%,健身产品事业部占13%,从利润贡献来看,户外产品事业部是现金奶牛,大约占了近80%。

此次收购的落地昭示了安踏加速全球化与高端化的野心,是其单聚焦、多品牌、全渠道战略的体现。

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